中央政治局4日召开会议，分析研究2013年经济工作。会议提出，要积极稳妥推进城镇化，增强城镇综合承载能力，提高土地节约集约利用水平，有序推进农业转移人口市民化；要大力保障和改善民生，加强房地产市场调控和住房保障工作。在此消息刺激下，昨日城镇化概念股表现出色，水泥等城建板块领涨。水泥板块昨日上涨6.85%，跑赢上证指数涨幅的3.98个百分点。
市场分析人士认为，城镇化这一概念已上升至全面建设小康社会层面，在中国社会未来发展过程中，其重要性将愈加凸显，而水泥作为直接受益行业，将会在城镇化建设中得到发展，利好明显，因此近日各路资金纷纷开始介入水泥板块。
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，昨日水泥板块上演涨停潮，25只上市交易的个股中涨停的个股高达10只，占该板块个股总数的40%，其余个股也全部上涨。其中昨日涨停的个股分别为：福建水泥、天山股份、巢东股份、江西水泥、尖峰集团、祁连山、宁夏建材、四川双马、金隅股份和秦岭水泥。
值得注意的是，昨日水泥板块有22只个股受到机构资金的青睐，累计大单净流入7.18亿元。其中，大单资金净流入超过1000万元的股票有14只，共计6.99亿元。排名前五的股票分别为海螺水泥（14244.12万元）、冀东水泥（8584.38万元）、天山股份（7809.42万元）、金隅股份（7533.16万元）和江西水泥（5932.60万元）。
比较典型的是海螺水泥，该股昨日大单资金净流入最多，为14244.12万元。公司为中国最大的水泥生产商和供应商，“海螺牌”水泥广泛应用于高速铁路、大型桥梁、核电站、水电站、机场、工业及民用建筑等各类国家重点建筑工程。2012年公司获福布斯亚太地区最佳上市公司50强排名第三。
值得注意的是，据统计显示，我国城镇人口从1978年的1.7亿发展到2011年年末6.9亿；从1978年到2011年，我国经济规模的复合增长率近10%，同期城镇化率由17.9%升至51.3%。最近的统计数据显示，今年前三季度，内需对我国经济的拉动作用为105.5%，其中消费就占55%。城镇化拉动的消费已成为刺激我国经济增长的重要因素。有研究表明，城市化率提高1个百分点，就会有100万到120万人口从农村到城市，由于城市人口的消费是农村的2.7倍到3倍，将最终拉动消费增长约1.6个百分点，各种累积效应产生新的经济增长源已为其他国家所证明。
中金公司认为，未来3-6个月，东中部水泥股继续跑赢指数的因素依然存在。1.宏观政策层面，经济正在复苏，较为宽松的货币政策和积极财政政策在明年上半年将持续，明年年初，消息面会利好水泥板块；2.水泥需求在基建投资拉动下继续回升，预计明年上半年水泥需求增速恢复至8%以上；3.供应端一方面新增产能减少，另一方面存量产能将会出现更多的自律性停窑以控制供应量，明年二季度初施工旺季来临后，东中部价格有望迎来新一轮上升；4.目前A股2013年一致预期还不高，明年上半年将出现盈利预测上调。个股推荐：海螺水泥、华新水泥和祁连山。
华泰证券表示，到12月底之前通过企业协同限产，华东华中水泥价格能维持平稳。四季度华东华中水泥股盈利将显著改善，相对收益明显，建议重点配置，主要品种是海螺水泥、江西水泥、华新水泥、巢东股份。
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